En este espacio realizaremos un diagnóstico integral y personalizado de tu situación financiera actual. Analizaremos cuál es tu situación financiera actual y diseñaremos un plan de acción estratégico y realista para alcanzar tus objetivos.
La asesoría es 100% confidencial y adaptada a tus necesidades.
Podremos abordar temas como:
Gestión patrimonial y sucesoral: protección, legado y continuidad de tu patrimonio.
Planificación para el retiro: proyecciones, brechas y reforma pensional.
Protección financiera: seguros personales, familiares y de patrimonio.
Evaluación de oportunidades de inversión: análisis de opciones alineadas a tus objetivos.
Tu situación es única. Tu estrategia también debería serlo.
¿Quieres saber cómo?
Iniciar tu proceso de planificación financiera es muy sencillo.
Nuestros asesores te guían para entender todo lo necesario sobre la situación actual de tus finanzas personales, asegurándote de que tomes las mejores decisiones financieras tanto en el presente como en el futuro.
Realizaremos con un análisis exhaustivo de tu panorama financiero actual, esto incluye revisión de ingresos y gastos, análisis de activos y pasivos, estudio de metas y objetivos financieros, determinación de perfil de riesgo.
Con la información obtenida en la primera etapa, diseñamos un plan de acción personalizado. Esto incluye:
- Establecimiento de metas concretas: Definimos objetivos claros y alcanzables en base a las metas iniciales del cliente.
- Estrategias de inversión: Proponemos una cartera de inversiones diversificada y alineada con el perfil de riesgo del cliente.
- Planificación fiscal: Identificamos oportunidades para optimizar la carga tributaria.
- Provisión para contingencias: Sugerimos la creación de fondos de emergencia y seguros necesarios.
Durante esta fase, proporcionamos un apoyo continuo para asegurar que el plan de acción se implemente correctamente. Esto incluye:
- Revisión periódica del plan: Monitoreamos el progreso hacia las metas financieras y hacemos ajustes según sea necesario.
- Consultas regulares: Realizamos reuniones periódicas para discutir cualquier cambio en la situación financiera o en las metas del cliente.
- Actualización de estrategias: Adaptamos las estrategias de inversión y planificación fiscal según las condiciones del mercado y las nuevas circunstancias del cliente.
- Educación financiera: Ofrecemos recursos y asesoría para mejorar el conocimiento financiero del cliente.
¿Cómo funciona la asesoría gratuita?
Aplicación y diagnóstico inicial
Completarás un formulario sencillo donde nos compartes tu situación financiera actual, tu capacidad de ahorro y lo que quieres lograr.
Esto nos permite entender tu punto de partida y asegurarnos de que recibas la guía adecuada para tu perfil.
Reunión 1:1 por Zoom o Google Meet
Agendamos una sesión personalizada con un asesor de mi equipo.
En esta conversación profundizamos en tu caso, identificamos oportunidades de eficiencia fiscal y revisamos qué vehículos de inversión encajan con tu realidad, tu presupuesto y tus objetivos.
No te mostramos productos al azar.
Te mostramos lo que sí tiene sentido para ti según tu diagnóstico.
Tu plan recomendado para empezar a invertir con estrategia
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En esta conversación profundizamos en tu caso, identificamos oportunidades de eficiencia fiscal y revisamos qué vehículos de inversión encajan con tu realidad, tu presupuesto y tus objetivos.
No te mostramos productos al azar.
Te mostramos lo que sí tiene sentido para ti según tu diagnóstico.
Manejar tus inversiones con inteligencia, hará que lleves una vida en tranquilidad financiera
¿Sabías que invertir con estrategia fiscal te permite optimizar tus impuestos?
Dejaré que los números hablen por sí solos sobre la importancia de cuidar nuestras inversiones y gestionar adecuadamente los impuestos:
Esta es una inversión de $10’000.000 con Crecimiento del 10% anual, mostrando el impacto sin impuestos y con impuestos a la tarifa del 35%.
En el mundo de las inversiones tienes mil opciones. Tú decides si eliges inversiones que se acomoden a tus necesidades fiscales o si dejas el elemento impuesto a la suerte.
¿Qué esperar cuando haces tu plan financiero en Finanzas con Stefany?
Un socio financiero que te ayuda a comprender tu situación financiera completa y a crear un plan alineado con tus objetivos.
Acceso a los principales productos financieros tanto locales como internacionales, con la asistencia de un asesor experto.
Identificar los elementos clave en los que debes comenzar a actuar.
Acompañamiento continuo, en un lenguaje claro y sencillo.
¿Cuál es tu objetivo de inversión?
Jubilación o retiro
Fondo universitario para tus hijos
Crear capital desde cero
Preservación de capital e ingresos pasivos
No importa cuál sea tu objetivo, en Finanzas con Stefany podemos ayudarte a alcanzarlo.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se lleva a cabo la asesoría?
Es completamente virtual y se coordina según tu disponibilidad.
¿Cuánto dura la sesión?
La sesión es de 1 hora y recibirás todos los documentos necesarios después de la consulta.
¿Qué pasa si ya presenté mi declaración de renta?
Te ayudamos a proyectar y optimizar tu declaración del próximo año, aplicando estrategias de inversión fiscalmente eficientes.
¿Cuánto tiempo antes debo reservar mi asesoría?
Te recomendamos reservar con al menos una semana de antelación para asegurar disponibilidad.
¿Puedo hacer preguntas específicas sobre mi situación durante la sesión?
Sí, esta sesión está diseñada para responder tus preguntas y adaptarse a tu caso particular.
¿Ofrecen servicios para negocios o solo para personas individuales?
Ofrecemos asesoría para individuos y empresas, adaptándonos a tus necesidades específicas.
